投资与理财专业介绍

发表日期:2016-04-11    ( 浏览次数:2060 )

 投资与理财

         熟悉各类投资方式,成就职业理财精英。

一、专业代码: 620111

二、培养目标:

    本专业培养学生德、智、体全面发展,适应现代社会、经济与管理发展需要,具有现代金融市场、投资与理财的基本理论知识,能在银行、证券、保险、小额贷款、融资担保等企业从事投资顾问与咨询、客户服务、理财分析、金融产品营销、证券投资业务操作管理和服务工作的高素质技术技能型人才。

三、职业、就业、创业方向:

毕业生可在银行、保险公司、证券公司、财务公司、租赁公司、小额贷款公司、基金管理公司等机构咨询、策划、代理等岗位从事具体操作及管理工作。可以在一般企业的财务部门、资本运作部门从事出纳、会计和投融资管理策划等工作。也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

四、专业培养规格:

(一) 知识结构

1. 掌握分析经济现象使用的数学、统计等定量分析知识,公文、调查分析报告等文件写作所需的文化知识;

2. 掌握现代办公设备、手段运用的基本原理,熟练运用业务操作软件;

3. 掌握投资理财、保险、证券、金融、公司财务等专业理论知识;

4. 掌握与经济、理财、保险、证券、金融、财务管理相关的法律、行业法规、监管规章等相关知识。

(二)能力结构

1. 具备熟练操作专业金融软件和通过计算机处理日常办公事务的能力;

2. 具备从事理财、保险、银行等一线营销或后台服务、基础性工作的基本技能;

3. 具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资工具实际操作能力;

4. 具有较强的人际沟通业务拓展能力,具有协调工作的能力和组织管理能力;

5. 具备市场信息分析,寻找新的客源,建立销售渠道的能力

五、招生对象及修业年限:

1、招生对象:参加全国统考高中毕业生。

2、学制与修业年限:学制三年,实行弹性学制。

 

六、专业核心课程:

(一)核心课程:

证券投资理论与实务、个人理财实务、财产保险实务、期货实务、商业银行业务、人身保险实务、证券投资模拟实训、金融产品营销实训等

(二)核心课程描述:

1、证券投资理论与实务

通过学习本课程,使学生学会证券投资的基本分析与技术分析方法;能对股票、国债、证券投资基金的投资策略进行基础分析。

2、个人理财实务

掌握个人或家庭理财规划所涉及的基础知识和技能;能正确选择与使用投资理财规划工具;进行理财规划方案设计。

3、商业银行业务

 通过学习本课程,使学生能够熟悉银行小键盘操作,快速进入业务界面办理存取款业务;熟悉贷款法律法规及制度,能为客户办理贷款业务;能够熟悉汇票、本票、支票、信用证等银行票据,为客户办理结算业务。

4、财产保险实务

通过学习本课程,使学生掌握财产保险的基础知识和基本原理;能够利用所学知识分析企业财产险、家庭及个人产险、机动车辆险等主要险种的投保、索赔及理赔;能够核算财产险的理赔额。

5、期货实务

通过这门课程的学习,使学生学会期货交易的基本分析与技术分析方法;能对期货交易进行基础操作。

6、人身保险实务

通过学习本课程,使学生掌握人身保险的基础知识和基本原理;能够利用所学知识分析人寿保险、医疗保险等主要险种的投保、索赔及理赔案例;能够核算人身保险的理赔额。

7、证券投资模拟实训

通过学习本课程,使学生能对股票、国债、证券投资基金的投资策略进行综合分析;能根据客户投资目标分别构建证券等金融产品组合方案。

8、金融产品营销实训

通过本课程学习,使学生掌握基本的工作程序和实务处理方法;能够熟悉金融产品营销的专业知识;掌握金融产品营销的技巧,提高自己的动手能力,增强团队意识和从业自信心。

(三)职业技能认证:

    助理理财规划师证书、证券从业人员资格证书、银行从业人员资格证书、保险代理从业人员资格考试证书等。

 

七、师资力量:

1、师资来源:学院优秀教学团队;合作企业资深专家、投资顾问、客座教授。

2、师资团队:本专业方向师资团队共有11人,其中教授1人,副教授2人,讲师6人,助教2人。

核心课程由以下教师承担:

殷孟波  特聘教授。西南财经大学研究生部主任(原金融学院院长),博士生导师,中国金融稽核学会理事,四川省金融学会理事,云南省城市金融学会理事,主要从事领域:金融理论与实践。

陈  渝  副教授,1987年毕业于上海交通大学系统工程研究生,主要从事领域:经济学、期货与期权。

陈高华  副教授,硕士,毕业于西南财经大学,主要从事领域:证券投资。

方  凯  讲师,经济师,证券投资顾问,多年行业工作经验,主要从事领域:金融学、证券投资。

张兰月  助教,多年金融行业相关工作经验,主要从事领域:商业银行业务、保险、证券投资。

八、实习实训

内容

学期

周期

学时

证券投资模拟实训 

第4学期

16

48

   金融产品营销实训

第4学期

12

48

商业银行综合柜台业务实训

第5学期

16

32

专业实训 

第5学期

8

108

毕业(顶岗)实习

第5、6学期

12

160

毕业顶岗实习报告

(毕业设计)

第6学期

4

64

九、毕业要求

学生在校期间需要学习完成教学计划规定的课程、考试合格,并符合相关毕业要求可获得毕业文凭。


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